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IREN
이 주제의 기사 3편. 최신 기사부터.
AI 투자 논리는 바뀌었나
중간선거 이후의 급락이 바꾼 것과 바꾸지 못한 것
비트코인 채굴장이 AI 데이터센터로 바뀌고 있다
AI 시대에 가장 비싼 땅은 ‘전기가 꽂혀 있는 땅’일 수 있다. Bitcoin miner가 가진 진짜 자산은 채굴기가 아니라 이미 확보된 Grid Connection이었다.
GPU보다 오래 남는 AI 자산은 전기일 수 있다
AI 인프라에는 GPU와 전기가 모두 필요하다. 하지만 둘의 경제적 시계는 다르다. GPU는 몇 년이면 세대가 바뀌지만, 이미 전력망에 연결된 대규모 데이터센터 부지는 다음 세대 GPU도 다시 받을 수 있다. 자본시장은 이제 AI 인프라를 ‘얼마나 많은 칩을 샀는가’가 아니라 ‘얼마나 오래 가치가 남는 자산을 확보했는가’로 다시 보기 시작했다.
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