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지정학적 리스크(Geopolitical Risk)
이 주제의 기사 4편. 최신 기사부터.
테슬라 Optimus, 이제 로봇의 문제가 아니라 공장의 문제다
중국 공급사 감사가 중요한 이유는 로봇의 동작이 더 자연스러워졌기 때문이 아니다. 테슬라가 Optimus를 시제품에서 반복 생산 가능한 제조 제품으로 옮기면서, 관절과 액추에이터의 수율, 원가, 품질을 실제 공급망에서 검증하기 시작했기 때문이다.
AI가 중국의 과잉생산을 더 키운다면 - 다음 무역전쟁의 불씨는 ‘기술’이 아니라 ‘물량’일 수 있다
중국 인민은행 통화정책위원 황이핑이 AI 확산이 중국의 ‘강한 공급, 약한 수요’ 불균형을 더 오래 끌 수 있다고 경고했다. 핵심은 AI가 중국 경제를 약하게 만든다는 뜻이 아니다. 반대로 생산성을 너무 빨리 높이는데 가계소비가 따라오지 못하면, 남는 물량이 가격경쟁과 수출 확대로 흘러갈 수 있다는 이야기다.
HBM이 부족해지자 메모리 공장도 미국으로 움직이기 시작했다
SK하이닉스와 Intel이 미국 내 메모리 생산 협력을 논의하고 있다. 아직 계약도, 생산 제품도 정해지지 않았다. 그런데 이 초기 논의가 중요한 이유는 따로 있다. AI가 반도체 산업의 오래된 공식인 ‘가장 싼 곳에서 만든다’를 ‘가장 안정적으로 받을 수 있는 곳에서도 만든다’로 바꾸기 시작했기 때문이다.
호르무즈만 막힌 게 아니다: 중동 전쟁이 다시 미국 금리 문제로 번지는 이유
미·이란 정전은 이미 무너졌고, 이제 위험은 걸프만 한 곳에 머물지 않는다. 홍해와 사우디의 우회 파이프라인까지 흔들리면서 에너지 충격이 물가와 연준, 성장주 밸류에이션으로 번질 가능성이 커졌다.
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