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이 주제의 기사 4편. 최신 기사부터.

ASML 3% 반등보다 더 중요한 숫자는 30%다 - 2027년 EUV 슬롯이 거의 찼다

ASML의 최근 주가 반등을 단순한 AI 테마 매수로 보면 핵심을 놓친다. 더 중요한 변화는 고객들이 2027년 장비를 이미 앞당겨 확보하고 있고, ASML이 그 수요를 맞추기 위해 Low-NA EUV 생산능력을 약 30% 늘리기로 했다는 점이다. 이제 시장이 확인해야 할 것은 AI 수요 자체가 아니라 이 주문이 실제 인도와 마진으로 얼마나 빠르게 전환되는가다.

투자EXPLAIN

중국은 EUV 없이 어디까지 갈 수 있을까

CXMT가 11.95nm급 DRAM 미세화를 quadruple patterning으로 밀어붙였다. 이 사건의 핵심은 “중국이 따라잡았나”가 아니다. 최첨단 장비를 막았을 때 중국이 같은 결과에 도달하기 위해 얼마나 더 많은 공정과 비용을 치러야 하는지가 더 중요하다.

테크SO WHAT

4억달러짜리 기계 한 대가 AI칩의 미래를 결정한다

Nvidia에는 AMD가 있고, TSMC에는 Samsung과 Intel이 있습니다. 그런데 이 경쟁자들이 더 작은 트랜지스터를 만들려면 결국 같은 회사의 장비를 찾습니다. AI 반도체 산업의 가장 아래층에서 ASML의 독점력이 더 강해지는 이유입니다.

테크WHY

다음 1조 달러 반도체 기업은 누구일까 AMD와 ASML을 보는 전혀 다른 방법

한 회사는 엔비디아의 GPU 왕국을 쫓고 있고, 다른 회사는 그 왕국을 포함한 모든 첨단 칩 회사에 ‘칩을 그리는 기계’를 판다. 2028년 1조 달러 후보로 함께 거론되지만, 투자자가 확인해야 할 숫자는 완전히 다르다.

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