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이 주제의 기사 5편. 최신 기사부터.

삼성 HBM4가 ‘만드는 단계’를 넘어섰다 - 이제 승부는 수율 80%가 아니라 물량이다

삼성 HBM4의 수율이 약 80%까지 올라왔다는 보도가 다시 확인됐다. 더 중요한 숫자는 따로 있다. 내년 HBM 웨이퍼 투입량이 약 18만 장에서 25만 장으로 40% 가까이 늘어날 것이란 전망이다. 기술 추격이 실제 매출과 이익으로 바뀌는 구간에 들어섰다는 뜻이다.

거시WHAT NEXT

Muse가 깨운 CPU 랠리 - Arm 17% 급등의 진짜 이유

메타의 AI 에이전트가 불을 붙였지만, 더 중요한 변화는 따로 있다. AI가 ‘답변’에서 ‘행동’으로 넘어가면서 GPU 뒤에서 오케스트레이션, 검색, 메모리, 네트워크를 맡는 CPU의 일이 커지고 있다. Arm은 이 흐름에 맞춰 IP 회사에서 직접 데이터센터 CPU를 파는 회사로 한 발 더 나갔다.

테크WHY

메타 +11%, ARM +17%, 나스닥 +2.26% - AI 에이전트가 불붙인 반도체 랠리

메타의 소비자용 AI 에이전트 Muse가 앱스토어 1위에 오르자 시장은 AI 수요를 다시 계산하기 시작했다. 이번에는 GPU만이 아니었다. CPU, 메모리, 네트워킹, 반도체 장비까지 함께 뛰었다. 다만 이 하루를 새로운 추세의 확정으로 읽기에는 10년물 금리와 유가가 아직 경계선에 너무 가깝다.

시황WHAT NEXT

AMD가 1조달러를 넘은 날, 시장은 GPU보다 CPU를 다시 보기 시작했다

AMD 주가가 사상 처음 시가총액 1조달러를 넘었다. 이번 랠리의 핵심은 단순한 ‘엔비디아 대항마’ 기대가 아니다. AI가 챗봇에서 에이전트로 이동하면서 데이터센터의 CPU 수요가 다시 커지고, AMD가 CPU·GPU·네트워킹을 묶는 종합 AI 인프라 업체로 재평가받기 시작했다는 데 있다.

테크SO WHAT

다음 1조 달러 반도체 기업은 누구일까 AMD와 ASML을 보는 전혀 다른 방법

한 회사는 엔비디아의 GPU 왕국을 쫓고 있고, 다른 회사는 그 왕국을 포함한 모든 첨단 칩 회사에 ‘칩을 그리는 기계’를 판다. 2028년 1조 달러 후보로 함께 거론되지만, 투자자가 확인해야 할 숫자는 완전히 다르다.

투자EXPLAIN