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실적발표(Earnings Report)

이 주제의 기사 4편. 최신 기사부터.

AMD가 1조달러를 넘은 날, 시장은 GPU보다 CPU를 다시 보기 시작했다

AMD 주가가 사상 처음 시가총액 1조달러를 넘었다. 이번 랠리의 핵심은 단순한 ‘엔비디아 대항마’ 기대가 아니다. AI가 챗봇에서 에이전트로 이동하면서 데이터센터의 CPU 수요가 다시 커지고, AMD가 CPU·GPU·네트워킹을 묶는 종합 AI 인프라 업체로 재평가받기 시작했다는 데 있다.

테크SO WHAT

AI 랠리의 진짜 질문은 버블이 아니라 ‘이익이 CAPEX를 따라오느냐’다

톰 리와 댄 아이브스의 최신 시장 낙관론을 그대로 받아들이기보다, 무엇이 실제 데이터로 확인되고 무엇이 아직 전망인지 분리해 봤다. 결론은 단순하다. AI의 크기보다 중요한 것은 이제 수익화의 속도다.

테크REALLY?

메타가 6.5% 뛴 진짜 이유: Muse는 AI 비용에 처음 가격표를 붙였다

Meta의 Muse는 아직 큰 매출원이 아니다. 하지만 2,000조원에 가까운 연간 AI 투자 경쟁에서 중요한 질문인 “이 돈을 어떻게 회수할 것인가”에 제품 형태의 답을 처음 내놓았다.

테크REALLY?

GPU가 근육이면 네트워크는 신경이다

AI 데이터센터는 GPU를 많이 사는 것만으로 빨라지지 않는다. 수천~수십만 개의 가속기가 데이터를 제때 주고받지 못하면 비싼 GPU가 기다리며 놀게 된다. Arista의 투자 논리는 바로 여기에 있다. AI 경쟁이 칩 성능에서 시스템 효율로 이동할수록 네트워크가 전체 컴퓨팅의 가동률과 경제성을 결정한다.

투자WHY